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台积电传赴东京设先进封测厂外资因三大利多、股价上看650元

更新时间:2021-01-06 14:08:01

媒体报导在日本政府力邀下,台积电将与日本经济产业省成立合资公司,在东京设立先进封测厂;对此,即将于下周举行法说会的台积电仅回应:「因适逢缄默期,台积公司不便于法人说明会举行前回应此议题。」

台积电是否赴日设先进封测厂还没谱,但外资光看到三大利多,就将台积电股价目标价喊上650元,台积电今日午盘股价以微幅上涨不到1%回应。

事实上,日本政府对台积电招手已经不是第一次,根据日本媒体在2020年5月的报导就曾指出,日本经济产业省力邀台积电与美国英特尔赴日设立生产与开发据点,以期促使日本半导体材料与制造设备厂返日投资,阻止产业空洞化。

传将赴日设先进封测厂?台积电:适逢缄默期不便回应

尽管台积电因处缄默期无法对讯息做出回应,但媒体预料台积电与日方将在近期签订合作备忘录,并对外宣布这项合作案,双方在日本将以各出资一半的架构,在日本设立台积电于海外的第一座先进封测厂。

除了这项有待台积电于法说会上进一步厘清的重磅消息外,在外资的眼中,台积电已经有了三项让股价还有两成上涨空间的利多可期。

利多一、比特币狂飙

日前比特币一度冲破3.4万美元,根据过去比特币狂潮的经验可知,当挖矿潮掀起时,市场对特殊应用积体电路(ASIC)的需求就会增加,台积电便有机会因此受惠。

里昂证券就分析,原本市场担心苹果iPhone A14晶片可能砍单,但目前看起来就算出现空出来的产能,预估也将由特殊应用积体电路需求补上,再加上台积电5奈米制程的良率不断提升,且目前28奈米制程的产能利用率再冲上破百的超高水准,台积电更有空间调整产品组合,预估2021年首季台积电营收若以美元计算,可望出现微幅季增,而在获利的部分,也将优于预期。

利多二、英特尔大单将临

另一项利多则是先前已经有风声,但至今仍未定案的英特尔大单。在英特尔于2020年下半年透露7奈米制程考虑委外代工后,市场纷纷议论最有可能吃下肥单的就是台积电,且如果连7奈米都卡关,英特尔要在5奈米甚至3奈米制程扳回一城的机率低,台积电将是其中一个主要的受惠者。

里昂证券预估,英特尔将在近期公布晶片委外由台积电代工的消息。摩根大通也分析,英特尔将3奈米制程也委由台积电代工的机率增加,预估可能在2022年尾巴开始对营收有贡献,再加上台积电原本就跟大客户苹果、AMD、高通与联发科有很好的默契,霸主地位难以撼动。

利多三、红色大军竞争降低

最后,在可能风险的部分,过去市场担心中国砸钱发展半导体,红色大军压境将对台积电造成威胁,但摩根大通分析,如今因中美贸易战打得正火热,中国半导体产业发展受限,来自中国的威胁因此已逐渐消退。

摩根大通认为,相较之下,近期唯一的风险应该算是库存修正,但从市场需求端来看表现都还算健康,因此威胁应该不大。

就因为上述利多,一直以来喊台积电目标价冲第一的里昂证券再度喊出最高价,看好台积电股价冲650元(原目标价600元);摩根大通也将台积电股票目标价由570元提高到620元。

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